Райффайзен Банк закрывает сделку по приобретению Polbank

Райффайзен Банк Интернациональ закрывает сделку по приобретению польского Polbank, сказано в сообщении банка. Предварительная покупная цена — 460 миллионов евро за 70%-ный пакет акций, средства буду выплачены выплачивается наличными.

Сделав все требования регулирующих органов, Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) заявил об официальном закрытии сделки по приобретению 70%-ного пакета акций польского банка Polbank EFG S.A. (Полбанк). «Я честно рад, что мы завершили эту сложную сделку. Слияние Полбанка и Райффайзен Банк Польска разрешит нам создать прочную базу для высокодиверсифицированного бизнеса в одной из самые стабильных и скоро развивающихся государств Центральной и Восточной Европы», — заявил глава РБИ Герберт Степич. Объединенный банк станет наибольшим дочерним банком РБИ по количеству потребительских кредитов.

Российский Райффайзенбанк остается наибольшим подразделением РБИ по количеству активов.

Объединенный банк будет трудиться под брендом Raiffeisen Polbank, что разрешит совместить высокую интернациональную репутацию денежного бренда Райффайзен и признание Полбанка на местном рынке. Правление нового банка возглавит Петр Чарнешки, сейчас глава Райффайзен Банк Польска С.А.; Казимир Штанчак, глава Полбанка, займет должность первого вице-президента. Слияние разрешит объединить возможности Полбанка, трудящегося лишь на розничном рынке, с сильными позициями Райффайзен Банк Польска в корпоративном кредитовании и финансировании среднего бизнеса и предприятий малого. Кроме хороших коммерческих позиций, по окончании завершения операционного слияния раскрываются новые возможности по

привлечению депозитов благодаря широкой филиальной сети Полбанка, и синергия затрат.

Полбанку в собственности банковская сеть в Польше, которой ранее руководил EFG Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank EFG). В рамках сделки по слиянию она была преобразована в отдельное юрлицо и лицензированный польский банк. При закрытии сделки РБИ оплатил наличными предварительную цена в размере 460 миллионов евро за 70%-ный пакет акций. Предполагаемая цена (коэффициент балансовой цене 100%-ного пакета акций) образовывает 1,5 и может снизиться в зависимости от фактической цены собственного капитала Полбанка в соответствии с отчетности на дату закрытия сделки.

В расчете уже учтено согласованное косвенное понижение цены на 30 миллионов евро.

Структура сделки предполагает, что на начальной стадии РБИ получает 70% акций Полбанка за указанные 460 миллионов евро. В один момент, в качестве второго шага, Eurobank EFG и РБИ передают принадлежащие им пакеты акций Полбанка (Eurobank EFG — 30%, РБИ — 70%) Райффайзен Банк Польска в обмен на его снова выпущенные акции. В следствии сделки Eurobank EFG получает 13% акций Райффайзен Банк Польска и делается вторым по величине акционером по окончании РБИ.

Завершит сделку юридическое слияние Райффайзен Банк Польска и Полбанка, которое ожидается в течение года по окончании закрытия. Цена сделки основана на гарантированном минимальном размере собственных капиталов Полбанка (400 миллионов евро) и Райффайзен Банк Польска (750 миллионов евро).

Суммы, превышающие гарантированный минимум, будут компенсированы по принципу 1:1, т.е. без премии. Помимо этого, в рамках осуществляемой сделки стороны заключили акционерное соглашение, которое предусматривает предоставление Eurobank EFG put option на продажу собственной доли в объединенном Райффайзен Банк Польска, включая Полбанк, в пользу РБИ в любое время по цене, устанавливаемой на базе денежных результатов, но не меньше 175 миллионов евро (плюс проценты), а РБИ, соответственно, предоставляется call-option, что возможно осуществлен начиная с 31 марта 2016 года. Eurobank EFG уже заявил РБИ, что собирается осуществить собственный опцион без промедлений по окончании закрытия сделки.

Так, РБИ станет единственным акционером объединенного банка по окончании утверждения данной части сделки антимонопольными органами ЕС.

Это приобретение разрешит РБИ существенно упрочить собственные позиции в наибольшей экономике, владеющей громадным потенциалом роста в центральноевропейском сегменте. Объединенный банк (Райффайзен Банк Польска/Полбанк) займет шестое место в Польше по количествам потребительского кредитования (10,6 млрд евро на конец 2011 года) и будет обслуживать более 900 000 клиентов.

Предполагается, что к началу лета 2016 15% акций объединенного банка будут размещены на Варшавской фондовой бирже. Помимо этого, планируется, что к началу лета 2018 акции РБИ, кроме размещения на Венской фондовой бирже, кроме этого будут размещены в Польше.

Полбанк был основан в 2006 году для работы с малыми и розничными клиентами и средними фирмами. По состоянию на конец 2011 года банк владел охватывающей всю страну филиальной сетью из 322 подразделений, в которых 2935 сотрудников обслуживали более 664 000 клиентов. Валюта баланса на конец 2011 составила 5,88 млрд евро, в т.ч. авансы и кредиты клиентам — 5,23 млрд евро.

Не обращая внимания на достаточно непродолжительный период деятельности на рынке, Полбанк имеет хорошую узнаваемость бренда (74%). С 1 мая 2012 года Полбанк будет консолидирован с группой РБИ; первые консолидированные результаты покажутся в отчетности РБИ за первое полугодие 2012 года (29 августа).

Райффайзен Банк Интернациональ вышел на польский рынок в первой половине 90-ых годов двадцатого века, создав Райффайзен Банк Польска. На конец 2011 года совокупные активы Группы в Польше составили 7,4 млрд евро. По состоянию на ту же дату, РБИ имел 116 отделений, в которых 3200 сотрудников обслуживали более 246 000 клиентов.

В 2011 году прибыль до налогообложения польского подразделения РБИ составила 112 миллионов евро, прибыль по окончании налогообложения — 88 миллионов евро.

Увлекательные записи

spacer